舍弗勒Schaeffler成功发行11.5亿欧元债券,引发超额认购_asiabearing轴承展2026

德国舍弗勒Schaeffler集团3月26日宣布，已成功面向国际投资者发行总额11.5亿欧元的公司债券。此次发行获得市场热烈响应，认购倍数远超预期。
本次发行分为两个品种：
5.5亿欧元，票面利率4.250%，2028年4月1日到期；
6亿欧元，票面利率5.375%，2031年4月1日到期。
债券发行计划将于2025年4月1日完成结算，并在卢森堡证券交易所正式挂牌交易。舍弗勒集团指定联席账簿管理人为ING银行、瑞穗银行、桑坦德银行和裕信银行。

舍弗勒集团首席财务官Claus Bauer表示：
"此次融资交易巩固了舍弗勒在与纬湃科技合并后的财务基础。特别是6年期债券获得的高额认购，充分体现了资本市场对我们战略方向的高度认可。"本次发债所得资金将用于企业一般经营和融资需求。

本次债券发行由于投资者需求强劲，获得数倍超额认购。根据欧盟金融工具市场指令II（MiFID II）的产品适用性评估，本次债券的目标投资者为合格交易对手方和专业投资者。债券不会面向欧洲经济区或英国的零售投资者发售。

舍弗勒Schaeffler简介
舍弗勒（Schaeffler）是一家全球领先的德国家族企业，专注于驱动技术领域，致力于让运动更高效、智能和可持续。
1、核心业务：
主营滚动轴承、直线运动产品及汽车传动系统，旗下拥有INA、FAG、LuK三大知名品牌。
2、市场地位：
全球第二大滚动轴承制造商，业务覆盖汽车制造、工业装备和航空航天等关键领域。
3、战略转型：
正积极向电气化与智能化转型，重点发展电驱动系统与智能底盘技术，并已获得多家头部车企的800V电驱系统量产订单。

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